Чёрное море ()

Рыбак Перо и его верный помощник Кавальо провели всю ночь в поисках удачи в море, но улов оказался скромным. На последнем забросе сетей их ждало нечто странное: вместо привычной рыбы они вытащили чудище с хвостом, сиськами и зубами, которое, схватив Перо за руку, едва не утащило его обратно в бездну. С трудом отбросив это существо, рыбаки с облегчением вернулись на берег.

На следующий день в деревне раздавались веселые крики — открывался новый бордель, и угощения на празднике включали ту самую рыбу, которую поймали Перо с Кавальо. Непонятно, что ждет гостей под маской веселья: загадочные глубины моря или нечто еще более странное?