Экскалибур ()

Волшебник Мерлин вручает лорду Утеру Пендрагону меч Экскалибур, дарующий ему силу, чтобы стать королём. На пире, посвящённом союзу Утера и герцога Корнуолла, Утер теряет голову от любви к Игрэйн, супруге герцога. На следующий день он пытается взять замок штурмом, но безуспешно. В desperation он обращается к Мерлину, прося о магической помощи, чтобы провести ночь с Игрэйной. Мерлин соглашается, но цена высока — их ребёнок станет его собственностью.

Игрэйну рожает сына, но Мерлин забирает его. Предательство герцога приводит к тому, что Утер оказывается в изоляции: никто не доверяет ему, и вскоре он подвергается нападению. Перед своей гибелью он вонзает Экскалибур в камень и заявляет, что меч принадлежит только ему. Мерлин заклинает меч, обещая, что тот, кто достанет его, станет новым королём. Младенца назовут Артуром, и его судьба предначертана. Но что же ждёт Артура впереди?